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Markteinschätzungen

Nicht jede Schlagzeile bedeutet Stress im Finanzsystem

Die Differenzierung zwischen täglichen Schlagzeilen, die keine Auswirkung auf die Anlagestrategie haben sollten, und sich abzeichnendem nachhaltigem Stress im Finanzsystem ist ein sehr wichtiger Punkt für Anleger. Die Notenbanken berechnen Stressindices. Diese können Anlegern als ein Indikator dienen. Das größte Problem für Anleger ist aktuell allerdings nicht der Stress im Finanzsystem, sondern die niedrigen Zinsen.

  • 04.10.2018
  • Autor: Christoph Leichtweiß
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Kommentare

Echtdampfer am 04.10.2018 um 20:38 Uhr
Bei Minute 1:46 bin ich ins stutzen gekommen. Zeigt dieser Indikator nicht den akuten Stress an? Der systemische Stress wurde doch bis Q3/ 2017 durch die Schuldverbriefungen aufgebaut und hat sich dann entladen und versucht das Finanzsystem mit zu ziehen. Dabei ist akuter Stress aufgetreten.
Die Kurve erinnert eher an die Raumtemperatur bei einem Wohnungsbrand. Bis 2007 wurde das kokeln nicht sichtbar, dann gab es einen Flashover mit zunächst erfolglosen Löschangriffen von 2008 bis 2012 und jetzt kokelt der Raum wieder vor sich hin. Wie das Thermometer zeigt dieser Stressindikator den Stress doch erst dann an, wenn er schon da ist.
Unterschied: nach einem Wohnungsbrand ist die Branbdlast (=brennbares Material) niedriger, die Schulden in der Wirtschaft aber höher...
christoph_leichtweiß am 05.10.2018 um 10:20 Uhr
Hallo Echtdampfer,

die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben den Stress rausgenommen. Meines Erachtens etwas zu sehr...

Bei den Indikatoren geht es nicht nur um das absolute Niveau, sondern auch die relative Veränderung. In Kombination mit der messbaren Risikostreuung in Marktindices (Diversification Ratio) und dem Verhalten des eigenen Depots hat man eine gute Chance Extreme zu erkennen. Mehr ist auch nicht machbar. Kernfrage die mich interessiert ist ja: Wann weiche ich von meiner strategischen Struktur ab? Das tue ich ja nur, wenn es um systemische Probleme geht.

Thema Schulden.. schauen Sie nach Japan. Das kann sehr, sehr lange gehen...
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Über Christoph Leichtweiß

Christoph Leichtweiß

Christoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er und sein Team bieten unabhängige Finanz- und Ruhestandsplanung,  Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Family Office Dienstleistungen an. Das Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung kann auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurückgegriffen werden. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Herr Leichtweiß verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung. Er ist Diplom-Betriebswirt (BA), Finanzökonom (EBS), zertifizierter Finanzplaner (CFP), qualifizierter Portfoliomanager (EBS/DBG) und zertifizierter Family Officer (VuFO). Zudem ist er langjähriger Autor für renommierte Fachpublikationen. Weiterhin ist er als Dozent für Themen der Vermögensstrukturierung an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) und dem Private Finance Institute der European Business School tätig.

Sie erreichen Herrn Leichtweiß unter der 06151-159400, info@ypos-vm.de und über die Website www.ypos-vm.de

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