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Markteinschätzungen
Über Christoph Leichtweiß
Christoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er und sein Team bieten unabhängige Finanz- und Ruhestandsplanung, Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Family Office Dienstleistungen an. Das Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung kann auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurückgegriffen werden. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Herr Leichtweiß verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung. Er ist Diplom-Betriebswirt (BA), Finanzökonom (EBS), zertifizierter Finanzplaner (CFP), qualifizierter Portfoliomanager (EBS/DBG) und zertifizierter Family Officer (VuFO). Zudem ist er langjähriger Autor für renommierte Fachpublikationen. Weiterhin ist er als Dozent für Themen der Vermögensstrukturierung an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) und dem Private Finance Institute der European Business School tätig.
Sie erreichen Herrn Leichtweiß unter der 06151-159400, info(at)ypos-vm(dot)de und über die Website www.ypos-vm.de
Kommentare
Ich kopiere Ihnen mal bequemlichkeitshalber mein Kommentar zu Ihrem Webinarmitschnitt:
Ich fand Ihr Webinar ganz gut, für mich wenig überraschend, weil ich Ihnen seit langer Zeit beim Cashkurs sehr aufmerksam lausche, aber was die Beantwortung von Fragen angeht, sehr cool und sachlich. Das Kommentar mit der finanziellen Intelligenz war bestimmt von einem Marc Friedrichs Follower :)
Kann man also den Ablauf der Portfolio-Planung so zusammenfassen, dass ich
1. Bestandsaufnahme mache
2. Für mich die Prozente für einzelne Anlageklassen definiere
3. Regelmäßig schaue, wie sich die sowohl die a) Prozente als auch - aufgrund von irgendwelchen Benchmarks - die Performanz der einzelnen Anlageklassen überprüfe und nachjustiere.
4. Wenn ich bei 3. festgestellt habe, dass meine Aktien schlecht performt haben, weil ich etwa auf zu defensive Werte gesetzt habe, evtl. nur ein bisschen nachjustiere (im Monat höchstens einen Defensivwert abstoßen und einen eher spekulativeren kaufen)? Und auch wenn die Aktienquote zu niedrig ist, dann liebe nicht im heutigen Umfeld reingehen, sondern auch eher punktuell erhöhen (hier ein Sparplan aufstocken, da einen starkgefallenen Wert aus der Watchliste erwerben), oder?
Danke und Gruß
Di
erneut danke für die unaufgeregte Einordnung der aktuellen Ereignisse in das große Ganze.
Ihr Beitrag hebt sich erneut wohltuend von der allgemeinen (Medien-) Hysterie ab und bietet dem Privatanleger Orientierung in diesem Umfeld.
Besten Dank !
im wesentlichen haben Sie den Prozess für 1-3 gut beschrieben. Es gibt natürlich noch viele weitere Details und einige Schlußfolgerungen sind nicht konstant, sondern abhängig von der Marktphase.
Bei 4. passt es so ungefähr. Es gibt noch ein weiteres Webinar (14.12.) zur Vertiefung.
Und ja.. Mein Prozess zur Vermögens- und Depotstrukturierung ist sehr konstant. Mancher Kunde ist seit 15 Jahre Kunde und könnte mittlerweile fast selbst als Berater irgendwo anfangen :)