Wie bei allen Fragen gilt es eine gesunde Balance zu waren. Im Optimalfall lassen sich sinnvolle Krisenvorsorge und Vorteile für „normale“ Zeiten sinnvoll verbinden. Zudem sollte eindeutig klar sein, welche Problemstellung gelöst werden soll.
Christoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er und sein Team bieten unabhängige Finanz- und Ruhestandsplanung, Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Family Office Dienstleistungen an. Das Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung kann auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurückgegriffen werden. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Herr Leichtweiß verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung. Er ist Diplom-Betriebswirt (BA), Finanzökonom (EBS), zertifizierter Finanzplaner (CFP), qualifizierter Portfoliomanager (EBS/DBG) und zertifizierter Family Officer (VuFO). Zudem ist er langjähriger Autor für renommierte Fachpublikationen. Weiterhin ist er als Dozent für Themen der Vermögensstrukturierung an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) und dem Private Finance Institute der European Business School tätig.
Sie erreichen Herrn Leichtweiß unter der 06151-159400, info(at)ypos-vm(dot)de und über die Website www.ypos-vm.de
Kommentare
ein sehr interessantes Video, gerne in Zukunft mehr zu diesem Thema. Das Thema steuerliche Bescheinigungen hatte ich z.B. gar nicht auf dem Schirm.
Können Sie vielleicht auch noch ein Video über die Liechtensteiner Versicherungsmäntel machen, kann man dort auch Immobilien unterbringen und evt. vor einem Lastenausgleich schützen?
Viele Grüße
mtan
ja, dazu wird es demnächst ein Webinar bzw. Video geben. Ab gewissen Größenordnungen (deutlich größer 10 Mio. Euro relevantes Immobiliennettovermögen) können auch Immobilien in Versicherungsstrukturen integriert werden. Die Wirtschaftlichkeit und die Abwägung mit anderen steuerlichen Konsequenzen ist allerdings sehr, sehr einzelfallabhängig. Für ein allgemeines Video auf einer breiten Internetplattform auch zu speziell.
Ich schließe mich der Bitte von mtan nach einem Video über die Liechtensteiner Versicherung vollinhaltlich an.
Danke schon im voraus.
Viele Grüße, mrberndkr.
natürliche keine klassisch deutsche Lebensversicherung mit Garantiezins & Co.
Wie so häufig liegt der Unterschied in den konkreten Details der Ausgestaltung.