Wallstreet: Positive Eröffnungstendenzen in New York trotz geopolitischer Gefahren / Volkswirtschaft: Einzelhandelsumsätze, Empire State Manufacturing Index, Lagerbestände Großhandel, NAHB-Hausmarktindex / Unternehmensdaten: FB Financial Corporation, Schwab Corp., Charles, M&T Bank Corp., The Goldman Sachs Group Inc. / Anlegerverhalten: Fear & Greed Index weiterhin auf „Neutral“ (!), Volatilität deutlich angesprungen / S&P 500 kann Aufwärtsmodus halten; Nasdaq 100 bleibt im Seitwärtsmodus / Geo-Politik: G7 um Deeskalation im Iran-Israel-Konflikt bemüht / US-Leitindizes: Weiterhin Test wichtiger Supports
Sowohl die G-7 Staaten als auch der Präsident der Weltbank erkennen zunehmende Risiken einer Flaute der Weltkonjunktur. Die Finanzmärkte reagierten entsprechend nervös. In der Türkei scheint die erste Stichwahl in der Geschichte erforderlich zu sein. Der unterschiedlich ausgeprägte Ausbau von Hochleistungs-Stromtrassen in den nördlichen und südlichen Bundesländern Deutschlands sorgt derweil für Konfliktpotential.
Man reibt sich die Augen. Der historische Prozess, weg von der einseitigen westlichen Vorherrschaft, hin zu einer neuen multipolaren Weltordnung, vollzieht sich dieser Tage mit einer ungeahnten Dynamik und einer Wucht, welche die bisherigen globalen Herrschaftsstrukturen ins Wanken bringt.
USA: Trotz Entlastung bei den Rohstoffen - Überraschend hohe Inflationsdaten – more to come? / EUR/USD auf 20-Jahrestief, da ist noch Platz nach unten! / Weltweiter Inflationsdruck – Schwellenländer vor Lebensmittelkrise & Revolution / 1% Zinserhöhung? Druck auf FED steigt – und das ist erst der Anfang! / USA: Lohn-Preis-Spirale angelaufen? / Börsen unter doppeltem Verkaufsdruck, Analysten hinken hinterher! / Stagflation immer wahrscheinlicher / 12€ - UK: Butter mit Warensicherung! / JPMorgan: G7-Gaspreisdeckel könnte Preise vervierfachen - herzlichen Glückwunsch!
Dax eröffnet mit Gap - Vorgaben aus Asien gut / EZB ist getrieben / Moody's - russischer Zahlungsausfall / GfK-Konsumklimaindex schlecht wie nie! / 16:00 US-Verbraucherzufriedenheit / Überraschung? Selenskyj will Krieg beenden / Sri Lanka: Strompreise steigen um 800 % / G7: Energie-Preisedeckel; 5 Mrd. für Welthungerhilfe / Deutschland: 330 €/MWh - Diskussion um Einmalzahlung / Australien: starke Ernten! / Japan mit Inflationsrate über 2 Prozent / Klimaziele: Tödlicher Hitzetrend / China: Vorreiter bei eFuels / ausbalancierte Abhängigkeiten sinnvoll / Siemens-Übernahme von Brightly Software
Die positive Stimmung zum Wochenstart hielt nur kurz, die Nervosität an den Finanzmärkten ist schnell zurückgekehrt. Die G7-Staaten verschärfen ihren Kurs gegen Russland erheblich, die Wirksamkeit der bisherigen Sanktionen wird hervorgehoben. So stellte Moody´s den Zahlungsausfall Russlands fest, während sich der Rubel auf höchsten Niveaus seit 2014 bewegt – Food for thought!
Umrahmt von der grandiosen Kulisse der oberbayrischen Gebirgslandschaft findet aktuell auf Schloss Elmau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) das Treffen der G7-Regierungschefs statt. Der Westen bietet bei genauerer Betrachtung kein Bild der Einheit – auch wenn man dies beinahe krampfhaft versucht. Eine Momentaufnahme von Ramon Schack.
Die Bundesbank sieht die deutsche Wirtschaft vor einem kräftigen Aufschwung - auch der Inflationsrate, wobei zum Jahresende vorübergehend bis zu vier Prozent Preissteigerungen möglich seien. Der G7-Gipfel sollte die Einträchtigkeit des Westens zeigen. Folker Hellmeyer kommentiert die einzelnen Punkte, auf die man sich geeinigt hat.
Die Finanzmärkte bewegen sich auch nach der Veröffentlichung unerwartet hoher US-Inflationsdaten in ruhigem Fahrwasser. Die EZB agierte im Rahmen der Erwartungen und hält trotz der rückläufigen Pandemie und steigender Inflationszahlen an ihrem Kurs fest. Auf dem G7-Gipfel sollte die Botschaft vermittelt werden, der Westen sei zurück – Folker Hellmeyer stellt diesbezüglich die berechtigte Frage nach der Glaubwürdigkeit und verweist zudem auf die bittersüße Tonlage gegenüber China und Russland. Das US-Infrastrukturpaket steht auf einer soliden Basis.
„Vor wenigen Tagen trafen sich in London die Herren Außenminister der sogenannten G7-Mächte der führenden globalen Industrie- und Wirtschaftsmächte und selbsternannter Edeldemokratien. Es war das erste Treffen dieser Runde unter Hinzuziehung von Südkorea, Indien und Australien. Es war zudem das erste Treffen in der Formation von G7, nachdem in der Nachfolge von Präsident Donald Trump Präsident Joe Biden im Weißen Haus das Zepter übernommen hatte. Damit erst keine falschen Vorstellungen aufkommen konnten oder sollten.“ Ein Kommentar von Willy Wimmer.
Zumindest im Vergleich mit entsprechenden Veranstaltungen in der Vergangenheit kann der gestern beendete G7-Gipfel aus Erfolg verbucht werden – es kommt einfach immer auf die Erwartungshaltung an! Tatsächlich hat sich für verschiedene Themengebiete, von der Möglichkeit eines amerikanisch-iranischen Gesprächs bis hin zu einer Einigung der USA mit Frankreich in Sachen Digitalsteuer oder der Abwendung von Zöllen gegenüber Deutschland ein Lösungsspielraum ergeben. Immerhin!
Frankreichs Präsident Macron, der aktuell als Gastgeber des G7 Gipfels von Biarritz fungiert, hat diesen Rahmen - im grellen Licht der Weltöffentlichkeit - für einen neuen außenpolitischen Vorstoß genutzt, dem man zweifelsohne mit dem französischen Begriff „Coup“ benennen darf. Die Verwirrung war groß, als der iranische Außenminister Sarif plötzlich am Veranstaltungsort, in dem mondänen Badeort an der französischen Atlantikküste, auftauchte…
Folker Hellmeyer ist nach dem G7-Gipfel in Frankreich hoffnungsfroh, dass der amerikanische Präsident begriffen hat, mit der aktuell an den Tag gelegten Gangart wenig erfolgreich zu bleiben. Die neue Eskalation im Handelskrieg spricht allerdings eine ganz andere Sprache!
Die Spannung vor Veröffentlichung der Fed-Minutes war vergebens und blieb ohne Markteinfluss, womit aber die Neugier auf Powells Worte am morgigen Freitag nicht abgenommen hat – im Gegenteil. Genauso ist zu erwarten, dass das Gespräch zwischen Johnson und Macron mehr Output enthält als das ergebnislose gestrige Treffen mit Angela Merkel.
Folker Hellmeyer erkennt die aktuelle Marktlage als stabil und wenig volatil, auch wenn er hinsichtlich der zu erwartenden politischen Einlassungen seitens der USA eher einen Dämpfer erwartet. Aber zumindest seitens der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks ist mit einem weiteren Zeitkauf via Geldgeschenken zu rechnen. Macrons Treffen mit Putin sowie die diskutierte Wiederaufnahme der Russen in den Kreis der dann wieder G8, sieht er positiv.
Asien mit deutlich positiven Vorgaben / Dax startet mit großem Gap auf neues Jahreshoch – da ist noch mehr Musik drin! / FT-Bericht nährt Hoffnung auf Zollabkommen vor Quartalszahlen, um fehlendes Volumen in Berichtssaison auszugleichen / 5G: Ende der Lizenzversteigerungen; Freitag startet Südkorea mit Nutzung! / Pompeo bleibt G7 fern / Wende bei EUR-USD / E-Autos verschlafen: Toyota: Hybrid-Patente frei verfügbar!
„Ein grundsätzlich anderes Verhältnis in den Beziehungen zwischen den neuen Machtzentren der Welt dürfte die Zukunft bestimmen.“ schreibt Willy Wimmer nicht nur in Bezug auf die Gespräche in Singapur, sondern auch hinsichtlich des Treffens von Xi und Putin. Angela Merkel und Konsorten empfiehlt er, mal an der richtigen Stelle „die Klappe aufzureißen“.
Während die westliche Welt sich ob der sich offen dargelegten Zerstrittenheit beim „G6+1-Gipfel“ die Augen reibt, ertönen vom Treffen zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin sehr versöhnliche Töne. Nicht nur die Seidenstraßeninitiative, sondern vor allem das Vorantreiben der multipolaren Weltordnung standen hierbei im Fokus!
Die G-7 Finanzminister diagnostizieren der Weltwirtschaft fehlende Dynamik. Die Wortwahl bezüglich des internationalen Freihandels blieb nach Intervention der USA aber allgemein. Mithilfe von Strukturreformen will man Wachstumsgrundlagen schaffen und finanzpolitische Spielräume nutzen.
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