Hyperinflation und Stagflation unwahrscheinlich / Produzentenpreise Deutschland: +7,2 Prozent im Jahresvergleich / Anträge auf Arbeitslosenhilfe: Etwas höher als erwartet / Eurozone: Notenbank finanziert ausgegebene Staatsanleihen fast vollständig / Fondsmanager: Voll auf Reflation positioniert, aber Inflation nur „transitory“ / Gold – „Müsste“ höher notieren, aber macht nicht was es soll
Ist die Schwäche wirklich ernst zu nehmen oder einfach das nächste Luftholen vor dem nächsten Run? Was können wir an den Märkten aktuell erwarten? Tatsächlich scheint die Luft ein wenig raus zu sein, zumindest bei den Standardwerten und auch beim Gold. Grund genug, genauer hin zu schauen, um sich ein klares Bild über die aktuelle Stimmung der Marktteilnehmer zu verschaffen. Rüdiger Born hat dazu seinen Blick auf den DAX, die Wall Street und den Nasdaq, aber auch auf Gold und Rohöl, die Zinssituation und die Bitcoins geworfen.
Die geopolitische Lage spitzt sich in Osteuropa zusehends zu, nachdem sich nicht nur eine Verschärfung der westlichen Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation andeutet, sondern weil auch das politische Tauziehen um Weißrussland eine neue Stufe genommen zu haben scheint. Regime-Wechsel in Moskau? Baldiger Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen SWIFT-System? Flugverbotszonen über Osteuropa und Russland? Zudem gab es grünes Licht für eine Ausweitung der russischen Goldkäufe! Hierum drehen sich die Betrachtungen im heutigen Bericht von Roman Baudzus.
Dem Gold scheint die Puste nicht ausgehen zu wollen. Toll für die Bullen, aber doof für alle, die noch einsteigen möchten. Doch wie ist das eigentlich mit den Rücksetzern? Kann man nicht einfach rein? DAX und Dow liegen heute ebenfalls im Fokus, zudem der Shanghai Composite und der chinesische Yuan USD/CNH.
Zinsen waren lange Zeit die besten Freunde des Edelmetalls, einfach, weil es keine gab. Mit wachsender Angst vor Inflation und damit vor einer Zinswende hatte die Freundschaft zwischenzeitlich jedoch Schaden genommen. Gleichzeitig droht auch von Kryptowährungen Gefahr, die Gold als Stabilitätswährung den Fehdehandschuh hinwerfen. Kann sich Gold gegen diese zwei Gegner erfolgreich verteidigen?
Die Märkte scheinen den Pfad des klaren Bullen längst verlassen zu haben, zumindest steigt die Zahl der Bedenkenträger. Das ist nicht mal böse gemeint, spiegelt sich aber am Kauf- und Verkaufsverhalten wider, denn der klare Gang nach Norden scheint vorbei. Aber ist das wirklich überall so? Rüdiger Born hat einen Blick auf den DAX, die Wall Street, die Indices aus Asien, aber auch die Zinsmärkte, Gold und Bitcoin geworfen.
Blue Chips Dax + S&P 500 - da ist weiter Feuer drin / Nasdaq in den nächsten Wochen seitwärts (2:23) / Im Goldpreis kommt Freude auf (3:23) / Silber - das ist mein Wunsch-Fahrplan (3:46) / Elon Musk schickt Bitcoin auf Talfahrt (4:11) / Fusionsgerüchte bei AT&T und Discovery (5:04) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Chegg (6:59) und Universal Display (8:03)
DAX, Dow und die anderen wichtigen US Indices haben deutlich auf die Mütze bekommen, vielleicht noch nicht im Ausmaß, aber schon mal was die Geschwindigkeit angeht. Das alles noch im typischen Bereich, doch die Sorge der Marktteilnehmer ist auch am Kursbarometer mehr und mehr ablesbar. Nicht so bei Gold und dem Euro - beide erfreuen sich steigender Kurse, die sogar verheißungsvoll für weitaus mehr sind. Nur die Bitcoins straucheln noch und machen Druck.
Die Nachrichten sind super: die Unternehmen melden Rekordgewinne, die Notenbanken signalisieren keinen Gegenwind... eigentlich müsste die Börse doch rennen, oder? Tatsächlich allerdings ist Pause angesagt, die Begeisterung der Zahlen schlägt sich eher verhalten in den Käufen nieder. Ok, Pause also - aber wie lange? Wie weit wäre denn eine Pause ok? Mit was muss man rechnen und wann kippt das bullische Bild? Und ist das bei Gold und Euro gar ein Start für einen echten weiten Schub nach oben?
Mittwoch: FOMC-Sitzung / Im Dax gibt es keine Verkäufer / Auch die US-Indices strotzen vor Stärke (1:16) / Goldpreis - nicht sooo schlecht (3:03) / Bitcoin - Korrektur schon wieder vorbei? (4:00) / Tesla in Richtung 1.000 USD (4:39) / Facebook - spannende Ausbruchs-Chance (5:37) / Fundamental- meets Chartanalyse mit China Mobile (6:20), PJT Partners (7:29), Hengan Int. (8:01) und Red Electrica (8:50)
Der DAX kommt runter und das sogar mit Schwung. Gold holt auf, zur Freude der Edelmetallfans, die dies lange erwartet hatten, aber auch lange enttäuscht wurden - und die Bitcoins? Ein deutlicher Rücksetzer könnte hier noch die Laune vermiesen. Doch wie weit reichen die Schwankungen wirklich? Rüdiger Born schaut auf den Chart und zeigt, ab wann die Bewegungen nicht mehr typisch wären und weitere Gefahr droht.
Donnerstag: EZB-Sitzung! / Dax nähert sich erstem Ziel / S&P 500 schon sehr weit gelaufen (00:59) / Nasdaq erreicht neues Allzeithoch (1:30) / Ölpreis könnte weiter zulegen (2:13) / Goldpreis - ein Lichtblick (03:00) / Minenaktien auf gutem Weg (03:57) / China und Indien - Aktien attraktiv (04:35) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Calix (05:39), Keysight Technologies (6:49), Veeva Systems (07:23) und ViacomCBS (08:10)
USA & China – Die Konsumenten sind gut drauf / Weniger gefallen, stärker gestiegen - Wirtschaftsleistung China; BIP-Wachstum bei 18,3 Prozent / Deutsche Verbraucherpreise erreichen EZB-Ziel / Gold - Flüsse und Inflationserwartungen / Drei Prozent Rendite, 25 Prozent Risiko – Praxiswissen Risikomanagement
Im Dax ist noch Luft nach oben! / SDAX & MDAX - was macht die zweite Reihe? (1:18) / S&P 500 - leichte Rücksetzer weiter Long (2:30) / Nasdaq 100 am Allzeithoch (3:21) / Goldpreis - das darf jetzt nicht mehr passieren (4:01) / Italienische Staatsanleihen vor Kursrutsch (05:02) und US Treasury-Notes mit Bodenbildung (6:02) / Bitcoin: Potential kurzfristig beschränkt (6:42) / Microsoft vor Übernahme von Nuance (8:07)
Russlands Finanzministerium hat dem staatlichen Vermögensfonds die Erlaubnis erteilt, ins Auge gefasste Investitionen fortan auch in Form von Gold und anderen Edelmetallen zu tätigen. Gut möglich, dass dies in Reaktion auf die jüngsten US-Sanktionen geschah - denn, oh Wunder, wurden im Gegenzug die Reserven an US-Staatsanleihen abgebaut. Doch auch der Euro ist nun weniger gern gesehen als die in Yuan gehaltenen Positionen...
Zu den wenigen Beständigkeiten dieser Tage gehört sowohl der Lockdown, das Versagen der Politik in Sachen Pandemie und die Standfestigkeit der Börsen. Egal! Experten meinen, dass der Einstieg in Aktien noch lohne. Und wenn nicht, werden wir das sehen, wenn die Kurse gefallen sind und deshalb die Experten ihre Phantasie der Realität wieder anpassen.
Wissen Sie noch, was Sie vor einem Jahr gemacht haben? Hatten Sie Angst vor dem Virus? Oder war die Sorge größer, nicht über genügend Toilettenpapier zu verfügen? Nudeln waren das neue Gold und Sterillium der Duft der Zeit. Viele hatten auch große Angst um ihr Geld.
S&P 500 - das sieht nach Range aus (1:22) / Nasdaq - Re-Test der Unterstützung wahrscheinlich (2:03) / EuroStoxx in Gefahr (2:35) / Ölpreis unter Druck (3:19) / Goldpreis - noch kein Lichtblick (3:42) / US-Staatsanleihen - kurzfristig stabil (4:24) / Staatsanleihen Italien - dicke Unterstützung (5:48) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Tencent (6:29) und CoStar Group (7:48)
Fed, BoE, BoJ – Die große Notenbankwoche im Schnelldurchlauf / Reopening und Reflation als zentrales Thema / Value hui, Momentum pfui – Alles eingepreist? / Inflation löst Corona als größte Besorgnisquelle ab / Portfoliokonstruktion - Korrelationen und Gewinnrenditen / Gold und Realzinsen - Gold zu günstig? / Wachstumserwartungen sprechen für US-Dollar Stärke
Der Libanon kommt nicht zur Ruhe! Seit der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut im letzten Jahr befindet sich das Land mehr oder weniger im Ausnahmezustand. Nun spitzt sich die Lage an der Währungsfront dramatisch zu – das libanesische Pfund befindet sich an den Schwarzmärkten in Relation zum US-Dollar im freien Fall, die Proteste auf den Straßen nehmen zu, denn der Lebensstandard verschlechtert sich in zunehmender Geschwindigkeit.
Die Blue Chips auf Rekordjagd, die Techs mit einer Erholung - da kommt die Frage nach den nächsten Zielen auf. Kann das ewig so weitergehen? Stimulus-Zahlungen in den USA dürften zumindest helfen, die Marktteilnehmer verhalten sich entsprechend in freudiger Erwartung. Doch ziehen die Tech-Titel hier einen Strich durch die Rechnung? Gold könnte es durchaus freuen, denn das Edelmetall steht in den Startlöchern!
Dax wenig Anzeichen von Verkaufsdruck / S&P 500 - Korrektur statt Crash (2:06) / Nasdaq erreicht markante Unterstützung (2:50) / Ölpreis nicht zu stoppen (3:47) / Goldpreis mit leichter Stabilisierung (4:47) / EUR/USD Ziel 1,16 (5:47) / Zinsmärkte aus charttechnischer Sicht (6:18) / Fundamentalanalyse meets Charttechnik mit Proto Labs (8:52) und Qualys (9:51)
Renditen von US-Staatsanleihen weiter im Fokus der Marktteilnehmer / Blick auf Frühindikatoren: MOVE-Index als Volatilitäts-Indikator / Gold, Nestlé und defensive Aktien: "Sichere" Häfen mit schwacher Entwicklung; taktische Gewichtung bei Gold beachten! / Nasdaq: Blick auf die 200-Tagelinie / Inflation: Temporärer Anstieg oder neues Regime?
In diesem Beitrag wirft Christof von Wenzl einen Blick auf die Bewertung von Goldminen. Wird der Sektor von Anlegern zurecht verschmäht? Oder schlummern hier unerwartete Investitionschancen?
Im Bundesstaat Kansas wurde ein Gesetzentwurf ins Repräsentantenhaus eingebracht, dessen potenzielle Verabschiedung sowohl Gold als auch Silber in Kansas zu offiziell anerkannten Zahlungsmitteln machen würde. Gleichzeitig würden auf Verkäufe von Gold und Silber örtlich zu zahlende Kapitalertragssteuern abgeschafft werden.
Die Stimmung an den Börsen trübt sich ein; durchwachsene Vorgaben / Gold fällt wieder, Rohstoffe steigen signifikant auf Siebenjahreshoch / Reebok-Verkauf: Adidas zieht die Notbremse / Wie lange trägt der Börsen-Boom? /Abrechnung in USD: Gefahr eines Inflations-Imports durch Rohstoffe / Citibank muss für Fehlüberweisung gerade stehen / Daten: US-Industrieproduktion
Mindestkorrekturziele verfehlt - DAX vor Xetra-Eröffnung auf Allzeithoch, Minidip deutliches Zeichen der Stärke / US-Aktienindices sprinten weiter aufwärts: S&P 500 nach Verkaufsdruck auf ATH; Nasdaq ebenfalls / Goldpreis - diese Marke muss halten (2:33) / Ölpreis - der finale Anstieg (3:20) / Bitcoin - The Trend is you Friend (3:49) / EUR/USD - das sind die Ziele (4:37) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse - Vonovia (5:13), SAP (5:59), Münchener Rück (7:05), Henkel (7:47), Heidelberg Cement (8:20)
Momentan gibt es so einige auffällige Bewegungen an den Märkten, von den allseits bekannten GameStop, Nokia & Co abgesehen, trifft dies inzwischen auch Silber. Doch bleibt es dabei? Oder greift das Geschehen auch noch auf andere Märkte über? Rüdiger Born hat in seinem aktuellen Beitrag einen Blick auf Silber, Gold und natürlich die Aktienindices von dies- und jenseits des Atlantiks geworfen, um seine Einschätzungen zu den genannten Märkten zu teilen.
Zwei voneinander unabhängige Gesetzentwürfe, die jeweils im Repräsentantenhaus des Bundesstaats Mississippi sowie im Senat des Bundesstaats Tennessee eingebracht wurden, würden die momentan noch bestehenden Verkaufssteuern im Bereich von Edelmetallen wie Gold und Silber im Fall einer möglichen Verabschiedung vor Ort aufheben. Ein Akt mit weitreichenden Implikationen…
* Ein Blick auf DAX, Dow, S&P, Nasdaq, Crude Oil, Gold & GameStop * Die Aktienmärkte gemessen an den Indices tun sich gegenwärtig schwer - entweder ist der Vortrieb schon gänzlich eingestellt oder die Rücksetzer sind so dynamisch, dass der Mut fürs nächste Engagement fehlt. Was muss also passieren? Wie löst sich das aktuelle Bild auf? Dazu schaut Rüdiger Born auf die unterschiedlichen Märkte - immer den Chart, aber auch die Statistik im Blick. Auch GameStop ist mit seinem sehr eigenartigen Verhalten ein Thema. Was ist da los – und was kann der Chart an dieser Stelle?
Der Nasdaq 100 zeigt sich in den letzten Tagen weiter stark und dürfte damit den Markt weiter nach oben ziehen, auch wenn der breite Markt, gemessen am S&P500, den Blue Chips aus dem DAX und insbesondere dem Dow noch nicht wirklich in Feierlaune zu sein scheinen. Doch von Schwäche fehlt noch jede Spur. Ganz anders beim Gold, das sogar noch weiteres Potenzial nach unten hat, sehr zum Ärger, zur Verwunderung oder auch zum Unglauben der Gold-Anhänger. Dennoch ist auch hier noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Nachdem der US-Dollar zuletzt auf einer technisch sehr wichtigen Trendlinie aufgesetzt hat, scheint angesichts eines ziemlich negativen Stimmung unter Währungshändlern wieder ein wenig Leben in die amerikanische Weltreservewährung zurückgekehrt zu sein…
Fehlausbruch im Dax? / Auch US-Aktienindices trüben sich ein (1:21) / Gold - die Korrektur beißt sich fest (4:28) / EUR/USD - Trend intakt aber die Luft ist raus (5:18) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Regeneron Pharmaceuticals (6:04), Kinross Gold (7:07), Dassault Systems (7:49), Rockwell Automation (8:16), The A2 Milk Company (8:54)
Es gibt eigentlich kaum Märkte, die aktuell mehr geliebt oder gehasst werden als die der Edelmetalle und Bitcoins. Sehen wir bei den Kryptos einen Hype oder eine Bewegung mit Substanz? Klar, so lange Geld in den Markt flutet, scheint die Welt in Ordnung zu sein, doch das Wort Tapering kam zuletzt doch immer wieder über die Lippen der US Notenbanker. Womit ist nun also zu rechnen - und noch wichtiger: wie geht man als Händler damit um?
Der DAX ist zu Beginn ganz gut weggekommen, anders allerdings der US Markt, der gleich am Montag eine klare Ansage machte. Zwar kämpfte sich der Markt wieder ein wenig nach oben, doch legte er dabei eine so deutliche Fährte, dass sich daraus ein klares Stimmungsbild der Marktakteure ableiten lässt. Gold dagegen konnte sich gut behaupten, steht nun allerdings vor einer auffälligen Entscheidungsmarke. Was sich hieraus ergibt, analysiert Rüdiger Born an den Charts.
Der Rücksetzer beim Goldpreis und den Minenindizes eröffnet attraktive Einstiegsmöglichkeiten im Sektor. Lohnt der Einstieg auch bei der kanadischen Kinross Gold?
Die einen sind begeistert und schwärmen von fantastischen Kurserwartungen, die anderen beschwören den Untergang der Börse mit einem bevorstehenden Crash. Rüdiger Born zeigt in diesem Videobeitrag was die Charttechnik seitens der Statistik zu welchen Szenarien bereit hält. Dabei dürfte das eine oder andere Bild durchaus überraschen.
So! Weihnachten wäre geschafft und in Sachen Cholesterin fast wieder Spitzenwerte erreicht. Folgt nur noch Silvester und alles wird gut! Bekanntlich war 2020 ein Schaltjahr. Man hätte es doch ganz einfach abschalten können, wenn jemand daran gedacht hätte. Hat aber niemand! Los jetzt! Vielleicht wird 2021 besser... vielleicht...
Geringes Handelsvolumen „zwischen den Jahren“; Märkte mit positiven Vorzeichen; starker Euro belastet / 2,3 Billionen US-Dollar sollen Wirtschaft stützen / Brexit – Besser als kein Deal / Aktien, Bitcoin, Gold – Ein starkes Jahr 2020 / Maue Ertragsaussichten für Standardportfolios?
Japan zapft inzwischen seine Finanzreserven an, um vollkommen aus dem Ruder laufende Staatsausgaben zu finanzieren. Laut der Nachrichtenagentur Reuters seien achtzig Tonnen Gold, die bislang für eine Prägung von neuen Münzen vorgesehen waren, durch die Tokioter Regierung in internen Bereichen verschoben worden, um Teile des riesigen Ausgabepakets zur Bekämpfung der Coronavirus-Folgen finanziell stemmen zu können.
Es sind mittlerweile drei Gesetzesvorlagen, die im Repräsentantenhaus des Bundesstaats South Carolina eingebracht worden sind, und die jeweils die Absicht verfolgen, Steuern auf den Kauf von physischen Edelmetallen zu eliminieren. Darüber hinaus würden im Falle einer Verabschiedung auch signifikante Schritte eingeleitet, um sowohl Gold als auch Silber in der Zukunft nicht mehr nur als Rohstoffe, sondern als Geld zu betrachten.
Vor einigen Monaten markierte der Goldpreis in US-Dollar ein Allzeithoch. In vielen anderen Währungen wurde dieser Gipfel bereits in den letzten Jahren erklommen. In der laufenden Korrekturphase lohnt es sich daher, einen Blick auf die Aktien der Edelmetall fördernden Unternehmen zu werfen.
Der Markt kennt kaum Verschnaufpausen, die Aktienmärkte, aber auch der Goldkurs haben eine scheinbar stabile Richtung eingeschlagen. Doch ist das ganze stabil? Wie sollte man reagieren, um nicht wieder den nächsten Move zu verpassen, aber auch nicht am höchsten Punkt einzusteigen? Rüdiger Born zeigt an den beliebtesten Charts, wie Händler aktuell mit der Situation umgehen können.
