Quartalszahlen, Zölle und Bewertungspanik: In diesem Marktupdate analysiert Dirk Müller die aktuellen Chancen und Risiken bei Tesla, Netflix, Nike, Meta und Alphabet/Google. Welche Aktie ist überbewertet, welche kommt jetzt in den Kaufbereich – und wo droht noch Luft nach unten?

Neben Aktien und Edelmetallen können auch die Kryptomärkte von der Zinssenkung in Amerika und den Maßnahmen in China profitieren. Meta ist bereits zweimal mit seinen Bemühungen im Kryptospace gescheitert. Wann kommt das dritte Mal?

S&P – Erholung in übergeordneter Abwärtsbewegung / Berichtssaison: META trotz bester Quartalsdaten und Prognoseübertreffung abgestraft - Einstiegsniveau für eine Tranche erreicht / Alphabet mit massivem Zuwachs - 70 Mrd. Aktienrückkaufpaket verkündet / Extreme Ausschläge nach Datenveröffentlichung zeigen große Unsicherheit & geringes Marktvolumen / Die marktbeeinflussende Rolle von Aktienrückkäufen / Ölpreis seit Jahresanfang deutlich gestiegen – kein Ende in Sicht / Stagflationsszenario: Inflation trifft auf schwächer werde US-Wirtschaft / Zinsen 10-jähriger US-Staatsanleihen seit Jahresanfang dramatisch angestiegen: bei 4,8 % brechen die Dämme an den Aktienmärkten / Arbeitslosenrekord bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel – Ergebnis verfehlter Politik und falscher Anreize

Meta-Schock hat Auswirkungen auf die Eröffnungskurse / Volkswirtschaft: Arbeitsmarkt robust, BIP-Wachstum leicht rückläufig / US-Earnings Season: Microsoft, Alphabet und Intel im Fokus / Fear & Greed-Index: Die Angst ist noch da, nimmt aber weiter ab, zugleich fällt die Volatilität und die Put-Käufer werden weniger / Politik: USA mit Hilfspaket an die Ukraine, gleichzeitige Verlegung von NATO-Truppen an die Ostflanke

DIE NEUE CASHKURS-TRENDS STUDIE IST DA! / Rückblick US-Börsen: Stabilität in den Schlusskursen trotz „Meta-Schock“ / Volkswirtschaft: GfK-Konsumklima für Mai, EZB-Wirtschaftsbericht / Unternehmen: Deutsche Bank, BASF SE, Delivery Hero SE, HelloFresh SE, DWS Group GmbH & Co. KGaA, etc. / Gute Idee am Morgen: Deutsche Bank AG / DAX: Wichtige Marke im Fokus / Geo-Politik Deutschland: Bundespräsident mit fragwürdigem Gastgeschenk, Größte Truppenverlagerung an die Ostflanke seit Jahrzehnten / Indikationen (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: seitwärts, US-Aktienmärkte: uneinheitlich, Asien: Nikkei und Hang Seng uneinheitlich, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum seitwärts, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts

Wallstreet: Bodenbildung schreitet voran / Volkswirtschaft: MBA-Hypothekenanträge, Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter / US-Earnings Season: Meta im Fokus, des Weiteren u.a: Ford, Boeing, AT&T, etc… / Fear & Greed-Index: Die Angst ist noch da, nimmt aber weiter ab, zudem fällt auch die Volatilität wieder / Politik: USA sehen in China die größte Gefahr für die eigene Vormachtstellung

DAX zeigt sich stark; Dow gibt leicht nach; Nasdaq und S&P klassisch korrektiv; Nifty hängt etwas hinterher und Euro Stoxx 50 leicht negativ / Insider-Verkäufe: Jeff Bezos verkauft Amazon–Aktien im Wert von 8,5 Milliarden USD; Mark Zuckerberg & Peter Thiel verkaufen je für über 100 Mio. Meta- bzw. Palantir-Aktien / USD/Yuan – interessantes Chartsignal / PCI-Daten (Konsumausgaben) und Fed-Chef Powell spricht am handelsfreien Karfreitag! / Japan: extrem schwacher Yen – Carry Trades wohl weiter gefragt - BoJ will datenbezogener reagieren / 13:30 Uhr US-Auftragseingänge Langlebige Wirtschaftsgüter - Anstieg erwartet; 15:00 US-Verbrauchervertrauen; 17:30 Atlanta-Fed / Gamestop nachbörslich mit Zahlen

Aktien starten relativ positiv / Hang Seng sticht besonders hervor - Xiaomi legt 11 % zu; SU7 soll auf den Markt kommen / SSE leicht im Minus / Nikkei holt wieder auf – doch BoJ will nächste Woche aktiv werden; USD/Yen hat sich wieder umgekehrt / Deutschland: Kernrate Verbraucherpreise noch hoch; 13:30 Uhr US-Verbraucherpreisdaten heute wichtig - Rückgang erwartet; Stimmung der Marktteilnehmer sorgenvoller / 13:00 OPEC-Monatsbericht; 19:00 Haushaltssaldo; Öl- & Erdgaspreise: Richtungswechsel denkbar! / Porsche plant 4 neue Modelle – Umsatzrendite unter Druck / Boeing mit neuen Problemen / Kein TikTok-Verbot: Trump schickt Meta abwärts / Ankündigung von Oracle & Nvidia lässt Oracle jubilieren / Bitcoin-Aufstieg – wie weit soll das noch gehen? / Lufthansa und Bahn streiken – So geht Streik in Japan!

Die Märkte kennen keine Grenzen – Meta springt 20 % nach oben / Dax Ziel 18.000, wenn... / US-Indices - weiter keine Zeichen der Schwäche; Die breite Masse spielt nicht mit (3:48) / SSE: China – Kaufen, wenn die Kanonen donnern? (4:51) / EUR/USD im Niemandsland (5:51) / Goldpreis - mein Plan vom Ausbruch (6:38)

Nikkei und Südkorea schwach; DAX stabil / Industrieproduktion Deutschland etwas besser als erwartet - Rezession von Instituten abgeblasen / US-Daten enttäuschten; 14:30 Uhr: US-Arbeitsmarktdaten / Bankenkrise: Indische Notenbank überrascht mit Zinspause; JPMorgan-Chef sieht weiter Risiken, Toronto Dominion am meisten geshortet; ING Bank bietet 3 % bei Abzug von der Konkurrenz / Fingerspitzengefühl gefragt: Starke Regulierung fördert Monopolisierung / Apple: Erster Präsenz-Shop in Indien eröffnet / Macron verweist auf UN-Charta - Peking hätte mit Saudis und Jemen Gegenargumente / Batterie, Pharma u.a. – große Abhängigkeit von China / KI-„Kontrolle“ als Priorität

Sam Bankman-Fried (FTX.com) sorgt für Krypto-Beben - Binance cancelt Übernahmeidee / Asien & USA schwächeln / Midterms: Endergebnis erst im Dezember zu erwarten / 14:30 Uhr: US-Erstanträge Arbeitslosenhilfe & US-Verbraucherpreise / Berichtssaison läuft – K+S; Grenke; Conti; Dt. Telekom; RWE uvm. - Gaps beachten! / Allianz will nochmal eine Milliarde Aktien zurückkaufen / Meta: Zuckerberg entschuldigt sich & entlässt 11.000 Mitarbeiter – Blaupause für weitere Unternehmen? / Elon Musk verliert 100 Milliarden bleibt aber die Nr.1 / Putin bleibt G-20 fern, Lawrow nimmt teil / Vodafone: Infrastruktur geht an US-Unternehmen – die Abhängigkeit wächst! / WM in Katar – ein No-Go? / Lehren aus der Aartal-Katastrophe – neues Warnsystem

Auf Ihren Wunsch wurden folgende Aktien unter die Chartlupe genommen und Fragen beantwortet: Taiwan Semiconductor / ASML (1:12) / Vonovia (2:06) / Travelers (3:04) / Das Meta Desaster (3:42) / Heineken (4:25) / Albemarle (5:17) / Wolfspeed (5:46) / Orkla (6:36) / Siemens Energy (7:24) / AroundTown (7:58) / Fresenius (8:49)

Auf Ihren Wunsch hat Rüdiger Born wieder eine ganze Reihe Einzeltitel unter die Chartlupe genommen und auch anderweitige Fragen ausführlich beantwortet. Werfen wir also einen Blick über die Schulter des Profihändlers.

Fed: Inflation als größter Gegner / 14:30 GDP-Daten positiv erwartet; US-Erstanträge Arbeitslosigkeit / Rezession(skriterien) – Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen / Earnings Season als Einflussfaktor! / Kräftemessen um Nordstream 2 geht weiter! / Selensky will Europa mit Strom versorgen – woher kommt der denn!? / Nordkorea zeigt sich konfrontationsbereit – Sanktionen waren noch nie zielführend / Nanci Pelosi auf dem Weg nach Taiwan / USA: Dreiparteiensystem? / Chip-Bill – was bringt´s? / Wie erstrebenswert ist Autarkie wirklich?

Auf Ihren Wunsch wurden folgende Aktien unter die Chartlupe genommen und Fragen beantwortet: Walt Disney / Cameco (2:06) / PayPal (2:36) / Omnicell (4:13) / Vicor (4:35) / ProSieben (5:11) / Meta (5:38) / Graphex (6:34) / Siemens Energy (7:07) / Skyworks Solutions (7:25) / AMD (7:50)

Auf Ihren Wunsch wurden folgende Aktien unter die Chartlupe genommen: Monster Beverage / Fraport (0:43) / Fresenius (1:15) / BASF (1:42) / Vonovia (2:28) / Equinor (2:42) / iShares Latin America (3:20) / Südzucker (4:37) / Infineon (5:37) / Meta Platforms (5:56) / Airbus (6:34) / Orkla (6:57) / Karora Resources (7:49) / Lucid Group (8:00) / Onto Innovation (9:10)

Auf Ihren Wunsch wurden folgende Aktien unter die Chartlupe genommen und Fragen beantwortet: Roblox / Fresnillo (1:27) / Johnson & Johnson (2:18) / Lynas Rare Earth (3:04) / Cameco (3:49) / Polymetal (4:42) / Barrick Gold (5:35) / Boston Beer (6:27) / PVA Tepla (7:35) / Ball Corp. (7:57) / A.P. Moller Maersk (8:43) / 3M (9:31) / AbbVie (9:57) / YETI (10:25) / Mettler Toledo (11:08) / Meta Platforms (11:33) / Aktien in EUR oder USD kaufen? (12:27)

Märkte: kurzfristige Erholung; zuletzt hohe Volatilität durch Gamma-Hedging, aktuell extreme Absicherungsquoten / Meta: Rücktritt von Peter Thiel ein Non-Event, auch Rückzugsgerüchte aus Europa nicht übergewichten / Getarnter Crash – wie lange halten Microsoft & Apple die Kurse noch stabil? Free-Cashflow-Rendite: Einige Titel auf Einstiegniveaus; Q2 & Q3 enttäuschende Bilanzen zu erwarten - Warnsignale: Credit-Default-Rates ziehen an, Rohstoffe: Hohe Backwardation; Wenn Ex-Verschwörungstheorien zu Wahrheiten werden: Drosten äußert sich zu Wuhan-Labor; US-Kongress prüft Dr. Faucis Rolle

DAX vergleichsweise stabil; Optionen - kleiner Verfallstag / Erzeugerpreise deutlich höher als erwartet / European Banking Congress: Weidmann, Lagarde & Co. / Inflation: kurzfristige Entspannung am Energiemarkt / Alibaba drückt Hang Seng / Country Garden Services in Schwierigkeiten; Evergrande aus dem Kreuzfeuer / Japan: Kishida will Konjunktur stützen; höhere Militärausgaben / China gibt sich selbstbewusst; USA boykottieren Olympia / Meta/Instagram in Kritik / Autonomes Fahren: Zusammenarbeit Swiss Re + Baidu