Die Aktienmärkte haben die letzten Tage nicht wirklich punkten können, die letzte Woche jedenfalls war sehr durchwachsen. Doch ist das gleich ein schlechtes Zeichen oder nur ein Luftholen vor dem nächsten Schub nach oben? Tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus, doch auch die bullischen Szenarien haben noch einige möglichen Schreckmomente in der Hinterhand.

Die Märkte sind bewegt, Einfluss aus dem Nahen und Fernen Osten bewegt die Kurse gerade teils heftigst und lässt die Marktteilnehmer die Sorgenfalten zeigen. Doch lassen sich die Bewegungen nicht auch sinnvoll einordnen oder gar nutzen? Die deutlichen Kursausschläge geben dem geübten Auge zahlreiche Hinweise für die anstehenden Bewegungen.

Shanghai: Dank Maßnahmepaket der People´s Bank of China: SSE seit Septembertief um fast 25 % in die Höhe geschossen / 75 Jahre Volksrepublik China – Heimholung der „abtrünnigen Provinz Taiwan“ thematisiert / Chinesische Konjunkturdaten durchwachsen – bis Montag Feiertag! Japan: Finanzskandal um Kishida – neuer Premierminister: Shigeru Ishiba (steht für steigende Zinsen und Veränderung an der Militärfront) + Wandel in der Geopolitik! / Snowden: Möglichkeit Japans und europäische Infrastruktur abzuschalten / 16:00 Uhr JOLTS-Report / 3-Monats-T-Bills setzen Fed unter Handlungsdruck / Historischer Streik US-Hafenarbeiter / Tesla: Klage gegen Musk zurückgewiesen / SUVs in Paris haben es schwer; Deutschland: Verbrenner-Neuwagen werden deutlich teurer

Herzlich willkommen zum Wunschmarathon mit Rüdiger Born! Zum Wochenschluss werden nicht nur von Ihnen gewünschte Einzeltitel wie Walt Disney, E.ON und Aixtron unter die Chartlupe genommen, sondern auch weitergehende Fragen zu Korrektur-Varianten, der Nutzung von Indikatoren und die zuletzt die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich ziehenden Carry-Trades beantwortet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erkenntnisgewinn! Die Zeitmarken finden Sie wie gewohnt unter dem Video.

Die globalen Notenbanken zeigen Aktivismus und die Frage kommt auf, ob das nun der Todesstoß für die Märkte oder jetzt erst recht ein Kaufsignal ist? Aktuell scheinen sich die Marktteilnehmer im Verhalten recht einig: nach Katastrophe sieht es nicht aus. Doch was, wenn doch? Welche Marken und welches Verhalten hier relevant wären, schauen wir uns in diesem Beitrag mit Rüdiger Born genauer an.

China: SSE plus vier Prozent – Vertrauensbildende Maßnahmen für Immobiliensektor: neues Konjunkturprogramm: Zinssenkungen angekündigt / BoJ: Präsident Ueda kündigt weitere, moderate (!) Zinserhöhungen an; Freitag Inflationsdaten Tokio / Reden von Lagarde, Powell, Yellen – ist jetzt Aktivismus der Fed gefragt? / Boeing: weiter abwärts / Commerzbank: hohe Volatilität - Unicredit Anteilserhöhung auf 21 % / Australische Notenbank unverändert / Ifo-Geschäftsklimaindex noch schlechter als erwartet / 16:00 US-Verbrauchervertrauen / ThyssenKrupp: Staatsbeteiligung im Gespräch / Nippon Steel zieht sich aus China zurück und wendet sich US Steel zu / Möglichkeit zur Fremdsteuerung: Chinesische Technik in US-Autos in der Kritik / Hochgeschwindigkeit? Berlin-Paris in acht Stunden / Viele Hundertjährige in Japan: hara hachi bun me – „Iss, bis du zu acht Teilen satt bist“

Die Zinsentscheidung der US Notenbank ist aktuell mit Sicherheit das treibende Moment an den Märkten und wird die Basis für den nächsten starken Move geben. Neue Liquidität bei niedrigeren Zinsen bietet gute Aussichten für Käufe und auch das jüngste Verhalten der Marktteilnehmer deutet auf eine gute Stimmung in dieser Richtung hin, doch wann ist das Bild hinfällig und droht Gefahr?

67 % rechnen mit Senkung um 50 Basispunkte: 3-Monats-T-Bills bei 4,84, also unter der Hälfte zwischen 4,75 und 5,0 = 25 Basispunkte wären zu wenig! / Freitag: Kein Zinsschritt der Chinesischen Notenbank erwartet / Bank of Japan Policy Maker Tamura blickt Richtung 1 % im Laufe des nächsten Jahres / Yen erstarkt; Nikkei mit Schwäche - Tech-Titel und Automobilbauer unter Druck: Tokyo Electron minus 5,6 % / Advantest minus 4,5 % / Softbank minus 3,7 % - Zusammenarbeit mit Intelsat geplant – Konkurrenz für Starlink bei flächendeckendem Internet / Sony verliert 4,5 %...

Die Märkte scheinen in einer eigenartigen Situation: DAX und Dow präsentieren sich trotz jüngster Abverkäufe mit Chancen auf neue Allzeithochs, während der Nasdaq zumindest teilweise enttäuschte. Dennoch gibt es auch dort noch Hoffnung, sollte sich der Markt nun auf eine ganz bestimmte Weise entwickeln. Doch auch andere Märkte aus dem Bereich Commodities und Währungen bieten Chancen auf tolle Entwicklungen, die Rüdiger Born im Video aufzeigt.

Wenig Drama an den Märkten, Notenbanken im Zinssenkungsmodus: Donnerstag: EZB-Zinsentscheid, Fed nächsten Mittwoch - 3-Monats-T-Bills im Blick behalten! Wären 0,5 % Senkung ein Rezessionssignal? Mehr als die Hälfte der jap. Carry–Trades aufgelöst: Liquiditätsentzug, das Geld fehlt im Markt / Chinas Exporte legen deutlich zu, Importe sinken leicht / Entwarnung? US-Verbraucherkredite doppelt so hoch ausgefallen wie erwartet! / KI: Apple präsentiert iPhone 16 – kein richtiger Burner, mögliche Steuernachzahlung von 13 Mrd. Euro an EU / Huawei bringt dreifach faltbares Smartphone – 3 Millionen Vorbestellungen…

Eigentlich sah doch alles so gut aus, die Kurse schießen doch schon seit langem nach oben. Gut, es gab die eine oder andere Pause, doch die jüngsten Bewegungen fangen schon wieder an, den Händlern Sorgenfalten auf die Stirn zu zaubern. Ist das gerechtfertigt?

Labor Day; Indices in hellrot bis auf Nifty 50; DAX: schlechte Vorgaben aus Asien oder Wahlausgang entscheidend? / Warten auf US-Arbeitsmarktdaten am Freitag; Geringere Investitionstätigkeit in Japan; Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe in Deutschland & EU besser als zuvor und erwartet / Was sind nochmal antidemokratische Parteien? / Marriott, Hilton, Hyatt & Co.: 10.000 Streikende nach gescheiterten Tarifverhandlungen / Disney im Gespräch mit DirectTV – es läuft nicht so gut zum NFL-Beginn… / Nach China-Problemen - Offensive in Indien: Apple Music/Apple TV+ bald kostenfrei über Bharti Airtel (zweitgrößter Anbieter vor Ort)? / ASML-Export von Nvidia-Chips nach China – „Drohung“ in der Global Times