November: Starke Kurse, schwächerer US-Dollar; Gold legt zu / Value hat sich besser gehalten als der breite Markt / Importpreise Deutschland gefallen, aber Kerninflation beachten! / China: Einkaufsmanagerindices im Kontraktionsmodus - wie wird die Deflationierung gesteuert? / Einordnung der Aussagen Jerome Powells laufen auseinander / US-Häusermarkt: Abschwung kommt noch / Arbeitsmarkt heute im Fokus
Volkswirtschaft: Deutsche Einzelhandelsumsätze rückläufig – USA: ISM-Index für verarbeitendes Gewerbe unter 50 erwartet – Japanische Minuszinspolitik hält an / Betriebswirtschaft: Kroger – Fundamental mit guter Basis aber keine Jubelschreie – Technischer Test der 200-Tage-Linie / Inflationsbekämpfung der Fed: Enorme Geldmengenverknappung M2; dauerhafte Inflation über 3 % ist gift für die Aktienmärkte / „Angst-Politik“: Deutscher Gesundheitsminister warnt vor 10.000 Jahre alten Viren, Klimawandel der letzten 9.500 Jahre: Es war schon deutlich wärmer
DAX: Positive Vorgaben; insgesamt aber durchwachsen / Rohstoffe & Gold relativ stabil / EUR-USD: Dollar hat als Krisenwährung erst mal ausgedient / Weitere Proteste in China: Wut ist größer als die Angst geworden - Wird (gescheiterte) Null-Covid-Politik gelockert? Lockdowns haben weiter dramatische Folgen für die Weltwirtschaft / Inflationsdaten der EU und Deutschland erwartet & Jerome Powell gibt Ausblick / Sentiment hat sich entspannt
Dax - Short im Visier / S&P 500 - noch ist alles ok (1:30) / Technologie-Aktien - das darf nicht passieren (2:10) / EUR/USD – ein Hoffnungsschimmer (3:12) / Ölpreis wird um weitere 10 USD fallen (3:46) / Frachtkosten bald auf Vor-Corona-Niveau (4:37) / Black Friday Gewinner: Ross Stores (5:45), TJX Companies (6:39), Ebay (7:24), WalMart (8:00), Amazon (8:38) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse Certara (9:26)
Zum Start des Cashkurs*Trends-Webinars ordnet Dirk Müller die momentane Marktsituation ein und zeigt zunächst auf, weshalb sich der S&P an einer interessanten Position befindet und macht deutlich, warum mit Blick auf die Geldpolitik der Fed die Gefahr einer extremen Inflation weiterhin nicht gebannt ist. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erkenntnisgewinn.
USA: PMIs, Arbeitslosenzahlen Philly Fed Index - Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten – Wirtschaft weiter angespannt / Produzenten- und Verbraucherpreise nehmen ab - weniger Druck auf Inflation / Wenn Rezessionssorgen die Inflationssorgen ablöst - neues QE? / Heutiges EZB-Meeting; Inflationsdaten aus Tokio heute Nacht erwartet / Jahresendrally geht erst einmal weiter / TSMC baut Werk in Arizona / Niederlande halten sich nicht an Chip-Bann (ASML) / Frachtraten auf Vor-Corona-Niveau gefallen / Japan: Streik gegen Amazon / EU: 238.000 Tote durch Feinstaub jährlich
Positive Vorgaben; Bitcoin stabilisiert / Gründe für Inflation: Energiepreise (Ukraine-Krieg) und Angebotsschock wegen Corona & No-Covid-Strategie: Waren konnten nicht produziert werden, weil Lieferwege blockiert waren / Guter Ausblick: Fehlende Zwischenprodukte - Containerpreise fallen nach Kostenexplosion wieder! / Fed-Protokolle: Wie groß waren die Kontroversen? / Hoffnung auf fallende Inflation treibt die Aktienkurse - hohe Energiepreise nicht berücksichtigt, Lohn-Preis-Spirale ist zudem schon in Gang gekommen / Kein Bock auf Fußball
Volkswirtschaft: EU: Verbrauchervertrauen immer noch extrem schlecht - Kanada: Einzelhandelsumsätze rückläufig / Betriebswirtschaft: Medtronic – Fundamental mit guter Basis, technische: SKS abgewehrt - Aktie könnte sich nun stabilisieren und zur Neutralität zurückkehren / Sport-Politik: Nicht gleich einknicken: Es gibt immer einen Weg zu seinen Werten zu stehen – auch ganz ohne Strafkatalog / Wirtschaftsstandort Deutschland: Kalter Winter voraus – Wird der Frühling dann wirklich besser…? / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell seitwärts – Hang Seng als negative Ausnahme, Gold und Silber seitwärts, Ölsorten stabil, Ethereum abwärts, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas abwärts
Mittwoch: FOMC-Protokolle; Donnerstag: Thanksgiving, Blackfriday… – geringeres Handelsvolumen zu erwarten / Dem Dax geht die Puste aus / Dow klebt am Widerstand (2:54) / Nasdaq - das wird eng (3:58) / EUR/USD erreicht erstes Ziel (4:53) / Dollar-Index Trend gebrochen (5:44) / Bund Futures vor Ausbruch (7:04) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit GSK (8:17)
Volkswirtschaft: Notenbanker aus Deutschland, aus Großbritannien und der EZB geben Zwischenstatements ab / Betriebswirtschaft: Siemens AG – Fundamental mit guter Basis und technisch mit Ausbruchssignal / Politik: Mehr Objektivität täte uns Bürgern gut – Europäischer Gasmarkt gesättigt / Inflation: gefühlt versus offiziell / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell seitwärts – Hang Seng als negative Ausnahme, Gold seitwärts – Silber aufwärts, Ölsorten stabil, Ethereum aufwärts, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas abwärts
Negative Vorgaben aus Asien; Aktienmärkte stabil - Markt hat Konsolidierung verdient! Hoffnung auf geringere Zinserhöhungen der Fed wachsen / Erzeugerpreise Europa: weiterer Anstieg erwartet / 14:30 Philadelphia Fed Index – wichtiger Frühindikator! US-Erstanträge Arbeitslosengeld / 00:30 Verbraucherpreisdaten Japan / JP Morgan mit positiver Erwartungshaltung - EZB warnt vor Insolvenzwelle…
Durchwachsene Vorgaben aus Asien; US-Märkte, Gold und EUR/USD relativ stabil; wenig Bewegung bei Rohstoffen; Anleihen mit deutlich geringerem Zinsniveau / Ist die Pleite von FTX eine Art Lehman-Brothers? Arbitrage-Modell wird u.a. von geringerem Marktvolumen gesprengt - Weitere Ansteckungsgefahren für die Mainstream-Märkte eher gering / Reputation von Kryptos ist ernsthaft angekratzt – Bitcoin verlor nochmal signifikant, weiterer Verfall nicht auszuschließen / Kryptos bleiben hochspekulative Assetklasse / Außergewöhnlich starke Erholungsphase für einen Bärenmarkt! Viel Hoffnung eingepreist, aber noch nicht substanziell bestätigt
Dax startet freundlich, die Luft wird aber dünn / Dow Jones am Widerstand angekommen (1:34) / Euro/USD - diese Hürde muss er nehmen (2:19) / Eurostoxx 50 - jetzt geht es wieder abwärts (2:57) / Silber vor Richtungsentscheidung (3:39) / Kupfer auf einmal wieder teuer (4:40) / Bitcoin - nächstes Ziel 10.000 USD (5:14) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Norsk Hydro (6:06) und Init Innovation (7:14)
Inflation: Optimismus begründbar, aber Übermut ist nicht angebracht / „Zinsverlierer“ mit stärkster Bewegung / Selbstanalyse ist genauso wichtig wie Marktanalyse / Höhere Inflationsschwankungen & taktische Quotensteuerung / Chinesische Produzentenpreise gefallen / Inflation Deutschland bei 11,6 Prozent!
Sam Bankman-Fried (FTX.com) sorgt für Krypto-Beben - Binance cancelt Übernahmeidee / Asien & USA schwächeln / Midterms: Endergebnis erst im Dezember zu erwarten / 14:30 Uhr: US-Erstanträge Arbeitslosenhilfe & US-Verbraucherpreise / Berichtssaison läuft – K+S; Grenke; Conti; Dt. Telekom; RWE uvm. - Gaps beachten! / Allianz will nochmal eine Milliarde Aktien zurückkaufen / Meta: Zuckerberg entschuldigt sich & entlässt 11.000 Mitarbeiter – Blaupause für weitere Unternehmen? / Elon Musk verliert 100 Milliarden bleibt aber die Nr.1 / Putin bleibt G-20 fern, Lawrow nimmt teil / Vodafone: Infrastruktur geht an US-Unternehmen – die Abhängigkeit wächst! / WM in Katar – ein No-Go? / Lehren aus der Aartal-Katastrophe – neues Warnsystem
Ein (weiteres) turbulentes Jahr an den Finanzmärkten geht zu Ende. 2023 steht ebenfalls unter keinen guten Vorzeichen. Die Inflation ist weiterhin hoch und eine Rezession fast sicher. Näheren wir uns dem Endspiel? Was müssen Anleger jetzt wissen? Diese Fragen stellte Clemens Schömann-Finck aka "René will Rendite" Dirk Müller und „Investment Punk“ Gerald Hörhan am 7. November 2022.
Dirk Müller vs. Gerald Hörhan: Wie gefährlich ist die Lage an der Börse?
Zwischenwahlen sorgen für überraschend massive Börsenerholung / Vorgaben für heute durchwachsen; Öl stabil; Gold erholt sich; USD verliert, Bitcoin etwas schwächer / Vorschusslorbeeren für Republikaner – doch der rote Tsunami bleibt aus! / Umschwung war bereits eingepreist – und damit Bremsung der Staatsausgaben, was für ein Strohfeuer spricht / In der Vergangenheit haben sich die Börsen nach den Midterms erholt / Was wird die großartige Nachricht von Trump morgen? Konkurrenz mit DeSantis
Volkswirtschaft: Zwischenwahlen in den USA – Startet Donald Trump sein Comeback (?) – Russland: Geht der Zinssenkungspfad weiter? / Betriebswirtschaft: Münchner Rück (MunichRe) – Fundamental mit guter Basis & technisch nicht minder interessant / Deutschland begibt sich immer mehr in chinesische Abhängigkeit – Russland vor tiefer Rezession – USA mit scheinbarer „Ukrainemüdigkeit“ / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell neutral bis leicht steigend, Gold & Silber abwärtsgerichtet, Ölsorten schwach, Bitcoin & Ethereum geben ab, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas nach Anstieg seitwärts – Kapitalmärkte kurzfristig stabil, aber übergeordnet noch unter Druck, trotz der bisherigen Euphorie
Für die durchweg positive Resonanz zum 5. Anlegerkongress des Dirk Müller Premium Aktien Fonds, der am vergangenen Samstag erstmals in digitaler Form stattfand, möchten wir uns sehr herzlich bedanken und Ihnen auch an dieser Stelle die Aufzeichnung des Eröffnungsvortrags von Dirk Müller zur Verfügung stellen.
Dirk Müller auf dem Anlegerkongress 2022 - "Kampf der Titanen - zweite Runde!"
Powell ist die Überraschung geglückt – Institutionelle springen nicht auf / 14:30: US-Arbeitsmarktdaten - eher negativer Impact zu erwarten / Deutsche Industrieaufträge deutlich schlechter als erwartet / Einkaufsmanagerindices aus Dienstleistungsbereich - interessante Frühindikatoren / Unternehmenszahlen z.B. Duke Energy und DraftKings / PayPal, Thyssenkrupp enttäuschten / Zeichen der Zeit: Twitter – Mitarbeiterhalbierung per Email / Scholz-Reise: Geforderte Souverän - der Unterscheid zwischen Abhängigkeit & Zusammenarbeit / USA vs. China – Umgang mit Handelshemmnissen / Aldi Süd plant Onlinehandel
Volkswirtschaft: Arbeitsmarktdaten Italien, Europa und USA, Rede von Christine Lagarde und Zinsentscheid der Bank of England / Betriebswirtschaft: Raiffeisen Bank International – Fundamental und technisch sehr interessant / Politik: Vieles kommt ans Licht, wird aber „weggewischt“ / Notenbankpolitik: Früh-Indikator Bondmarkt – Es spitzt sich immer mehr zu (!) / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell neutral bis abwärts, Gold und Silber seitwärts, Ölsorten stabil, Bitcoin stabil, Ethereum seitwärts, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas fällt weiter –Kapitalmärkte übergeordnet weiter deutlich unter Druck, trotz der Euphorie zu Wochenbeginn
