November: Starke Kurse, schwächerer US-Dollar; Gold legt zu / Value hat sich besser gehalten als der breite Markt / Importpreise Deutschland gefallen, aber Kerninflation beachten! / China: Einkaufsmanagerindices im Kontraktionsmodus - wie wird die Deflationierung gesteuert? / Einordnung der Aussagen Jerome Powells laufen auseinander / US-Häusermarkt: Abschwung kommt noch / Arbeitsmarkt heute im Fokus
Volkswirtschaft: Deutsche Einzelhandelsumsätze rückläufig – USA: ISM-Index für verarbeitendes Gewerbe unter 50 erwartet – Japanische Minuszinspolitik hält an / Betriebswirtschaft: Kroger – Fundamental mit guter Basis aber keine Jubelschreie – Technischer Test der 200-Tage-Linie / Inflationsbekämpfung der Fed: Enorme Geldmengenverknappung M2; dauerhafte Inflation über 3 % ist gift für die Aktienmärkte / „Angst-Politik“: Deutscher Gesundheitsminister warnt vor 10.000 Jahre alten Viren, Klimawandel der letzten 9.500 Jahre: Es war schon deutlich wärmer
DAX: Positive Vorgaben; insgesamt aber durchwachsen / Rohstoffe & Gold relativ stabil / EUR-USD: Dollar hat als Krisenwährung erst mal ausgedient / Weitere Proteste in China: Wut ist größer als die Angst geworden - Wird (gescheiterte) Null-Covid-Politik gelockert? Lockdowns haben weiter dramatische Folgen für die Weltwirtschaft / Inflationsdaten der EU und Deutschland erwartet & Jerome Powell gibt Ausblick / Sentiment hat sich entspannt
Dax - Short im Visier / S&P 500 - noch ist alles ok (1:30) / Technologie-Aktien - das darf nicht passieren (2:10) / EUR/USD – ein Hoffnungsschimmer (3:12) / Ölpreis wird um weitere 10 USD fallen (3:46) / Frachtkosten bald auf Vor-Corona-Niveau (4:37) / Black Friday Gewinner: Ross Stores (5:45), TJX Companies (6:39), Ebay (7:24), WalMart (8:00), Amazon (8:38) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse Certara (9:26)
USA: PMIs, Arbeitslosenzahlen Philly Fed Index - Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten – Wirtschaft weiter angespannt / Produzenten- und Verbraucherpreise nehmen ab - weniger Druck auf Inflation / Wenn Rezessionssorgen die Inflationssorgen ablöst - neues QE? / Heutiges EZB-Meeting; Inflationsdaten aus Tokio heute Nacht erwartet / Jahresendrally geht erst einmal weiter / TSMC baut Werk in Arizona / Niederlande halten sich nicht an Chip-Bann (ASML) / Frachtraten auf Vor-Corona-Niveau gefallen / Japan: Streik gegen Amazon / EU: 238.000 Tote durch Feinstaub jährlich
Positive Vorgaben; Bitcoin stabilisiert / Gründe für Inflation: Energiepreise (Ukraine-Krieg) und Angebotsschock wegen Corona & No-Covid-Strategie: Waren konnten nicht produziert werden, weil Lieferwege blockiert waren / Guter Ausblick: Fehlende Zwischenprodukte - Containerpreise fallen nach Kostenexplosion wieder! / Fed-Protokolle: Wie groß waren die Kontroversen? / Hoffnung auf fallende Inflation treibt die Aktienkurse - hohe Energiepreise nicht berücksichtigt, Lohn-Preis-Spirale ist zudem schon in Gang gekommen / Kein Bock auf Fußball
Volkswirtschaft: EU: Verbrauchervertrauen immer noch extrem schlecht - Kanada: Einzelhandelsumsätze rückläufig / Betriebswirtschaft: Medtronic – Fundamental mit guter Basis, technische: SKS abgewehrt - Aktie könnte sich nun stabilisieren und zur Neutralität zurückkehren / Sport-Politik: Nicht gleich einknicken: Es gibt immer einen Weg zu seinen Werten zu stehen – auch ganz ohne Strafkatalog / Wirtschaftsstandort Deutschland: Kalter Winter voraus – Wird der Frühling dann wirklich besser…? / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell seitwärts – Hang Seng als negative Ausnahme, Gold und Silber seitwärts, Ölsorten stabil, Ethereum abwärts, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas abwärts
Mittwoch: FOMC-Protokolle; Donnerstag: Thanksgiving, Blackfriday… – geringeres Handelsvolumen zu erwarten / Dem Dax geht die Puste aus / Dow klebt am Widerstand (2:54) / Nasdaq - das wird eng (3:58) / EUR/USD erreicht erstes Ziel (4:53) / Dollar-Index Trend gebrochen (5:44) / Bund Futures vor Ausbruch (7:04) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit GSK (8:17)
Volkswirtschaft: Notenbanker aus Deutschland, aus Großbritannien und der EZB geben Zwischenstatements ab / Betriebswirtschaft: Siemens AG – Fundamental mit guter Basis und technisch mit Ausbruchssignal / Politik: Mehr Objektivität täte uns Bürgern gut – Europäischer Gasmarkt gesättigt / Inflation: gefühlt versus offiziell / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell seitwärts – Hang Seng als negative Ausnahme, Gold seitwärts – Silber aufwärts, Ölsorten stabil, Ethereum aufwärts, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas abwärts
Negative Vorgaben aus Asien; Aktienmärkte stabil - Markt hat Konsolidierung verdient! Hoffnung auf geringere Zinserhöhungen der Fed wachsen / Erzeugerpreise Europa: weiterer Anstieg erwartet / 14:30 Philadelphia Fed Index – wichtiger Frühindikator! US-Erstanträge Arbeitslosengeld / 00:30 Verbraucherpreisdaten Japan / JP Morgan mit positiver Erwartungshaltung - EZB warnt vor Insolvenzwelle…
Durchwachsene Vorgaben aus Asien; US-Märkte, Gold und EUR/USD relativ stabil; wenig Bewegung bei Rohstoffen; Anleihen mit deutlich geringerem Zinsniveau / Ist die Pleite von FTX eine Art Lehman-Brothers? Arbitrage-Modell wird u.a. von geringerem Marktvolumen gesprengt - Weitere Ansteckungsgefahren für die Mainstream-Märkte eher gering / Reputation von Kryptos ist ernsthaft angekratzt – Bitcoin verlor nochmal signifikant, weiterer Verfall nicht auszuschließen / Kryptos bleiben hochspekulative Assetklasse / Außergewöhnlich starke Erholungsphase für einen Bärenmarkt! Viel Hoffnung eingepreist, aber noch nicht substanziell bestätigt
Dax startet freundlich, die Luft wird aber dünn / Dow Jones am Widerstand angekommen (1:34) / Euro/USD - diese Hürde muss er nehmen (2:19) / Eurostoxx 50 - jetzt geht es wieder abwärts (2:57) / Silber vor Richtungsentscheidung (3:39) / Kupfer auf einmal wieder teuer (4:40) / Bitcoin - nächstes Ziel 10.000 USD (5:14) / Fundamentalanalyse meets Chartanalyse mit Norsk Hydro (6:06) und Init Innovation (7:14)
Inflation: Optimismus begründbar, aber Übermut ist nicht angebracht / „Zinsverlierer“ mit stärkster Bewegung / Selbstanalyse ist genauso wichtig wie Marktanalyse / Höhere Inflationsschwankungen & taktische Quotensteuerung / Chinesische Produzentenpreise gefallen / Inflation Deutschland bei 11,6 Prozent!
Sam Bankman-Fried (FTX.com) sorgt für Krypto-Beben - Binance cancelt Übernahmeidee / Asien & USA schwächeln / Midterms: Endergebnis erst im Dezember zu erwarten / 14:30 Uhr: US-Erstanträge Arbeitslosenhilfe & US-Verbraucherpreise / Berichtssaison läuft – K+S; Grenke; Conti; Dt. Telekom; RWE uvm. - Gaps beachten! / Allianz will nochmal eine Milliarde Aktien zurückkaufen / Meta: Zuckerberg entschuldigt sich & entlässt 11.000 Mitarbeiter – Blaupause für weitere Unternehmen? / Elon Musk verliert 100 Milliarden bleibt aber die Nr.1 / Putin bleibt G-20 fern, Lawrow nimmt teil / Vodafone: Infrastruktur geht an US-Unternehmen – die Abhängigkeit wächst! / WM in Katar – ein No-Go? / Lehren aus der Aartal-Katastrophe – neues Warnsystem
Zwischenwahlen sorgen für überraschend massive Börsenerholung / Vorgaben für heute durchwachsen; Öl stabil; Gold erholt sich; USD verliert, Bitcoin etwas schwächer / Vorschusslorbeeren für Republikaner – doch der rote Tsunami bleibt aus! / Umschwung war bereits eingepreist – und damit Bremsung der Staatsausgaben, was für ein Strohfeuer spricht / In der Vergangenheit haben sich die Börsen nach den Midterms erholt / Was wird die großartige Nachricht von Trump morgen? Konkurrenz mit DeSantis
Volkswirtschaft: Zwischenwahlen in den USA – Startet Donald Trump sein Comeback (?) – Russland: Geht der Zinssenkungspfad weiter? / Betriebswirtschaft: Münchner Rück (MunichRe) – Fundamental mit guter Basis & technisch nicht minder interessant / Deutschland begibt sich immer mehr in chinesische Abhängigkeit – Russland vor tiefer Rezession – USA mit scheinbarer „Ukrainemüdigkeit“ / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell neutral bis leicht steigend, Gold & Silber abwärtsgerichtet, Ölsorten schwach, Bitcoin & Ethereum geben ab, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas nach Anstieg seitwärts – Kapitalmärkte kurzfristig stabil, aber übergeordnet noch unter Druck, trotz der bisherigen Euphorie
Powell ist die Überraschung geglückt – Institutionelle springen nicht auf / 14:30: US-Arbeitsmarktdaten - eher negativer Impact zu erwarten / Deutsche Industrieaufträge deutlich schlechter als erwartet / Einkaufsmanagerindices aus Dienstleistungsbereich - interessante Frühindikatoren / Unternehmenszahlen z.B. Duke Energy und DraftKings / PayPal, Thyssenkrupp enttäuschten / Zeichen der Zeit: Twitter – Mitarbeiterhalbierung per Email / Scholz-Reise: Geforderte Souverän - der Unterscheid zwischen Abhängigkeit & Zusammenarbeit / USA vs. China – Umgang mit Handelshemmnissen / Aldi Süd plant Onlinehandel
Volkswirtschaft: Arbeitsmarktdaten Italien, Europa und USA, Rede von Christine Lagarde und Zinsentscheid der Bank of England / Betriebswirtschaft: Raiffeisen Bank International – Fundamental und technisch sehr interessant / Politik: Vieles kommt ans Licht, wird aber „weggewischt“ / Notenbankpolitik: Früh-Indikator Bondmarkt – Es spitzt sich immer mehr zu (!) / Technischer Gesamtblick: Aktienmärkte heute tendenziell neutral bis abwärts, Gold und Silber seitwärts, Ölsorten stabil, Bitcoin stabil, Ethereum seitwärts, Euro zum US-Dollar im alten Fahrwasser, Gas fällt weiter –Kapitalmärkte übergeordnet weiter deutlich unter Druck, trotz der Euphorie zu Wochenbeginn
DAX: starke Aufwärtsbewegung; Vorgaben durchwachsen / Zinssitzung: 0,75 % offiziell bereits eingepreist, aber die Hoffnung auf geringeren Zinsanstieg besteht weiterhin / Rezession voraus - Rahmenbedingungen zu schwierig für echte Trendwende / Niedrigste Handelsumsätze – Hebel von Derivaten und Co. größer - Die Hausse füttert die Hausse / Bilanzbereinigung der Zentralbanken – jetzige Anleiheverkäufe treiben weiter die Zinsen & Liquidität wird abgezogen – Wer soll das alles aufkaufen? Bank of England ließ Aufschrecken – EZB will im Februar mit Quantitative Tightening beginnen!
China: Einkaufsmanager & Mal wieder Hoffnung auf Lockerungen / Aktienmärkte: Für globale Aktien war dieses Jahr ein Sturm im Wasserglas unter Einbezug der Währungskomponente / Rekordinflation, aber Importpreise im Monatsvergleich rückläufig / Inflation & Geldpolitik: Nachfrage vs. Angebot / Anlagestrategie: Die Inflation ist heute nicht zu schlagen, handeln sollte man dennoch / BIP Eurozone in Q3 gewachsen
Dax mit 700 Punkte Potenzial / S&P 500 hängt etwas hinterher (2:28) / Dow Jones läuft heiß (3:24) / Weitere Dollar-Stärke zu erwarten (4:33) / Indien - ein MUSS (5:27) / Amgen & United Health = Stärke kaufen (6:13) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit Globant (8:13) und Wipro (9:06)
