CK*Webinarmitschnitt: Finanzen und Vermögen in der Familie
Emotionen, Wertvorstellungen, Finanzen, Steuern und Recht. Bei dem Thema Geld und Familie gibt es vielfältige Punkte zu berücksichtigen. Wie man typische Themen angehen kann, erklärt Christoph Leichtweiß in diesem Webinar vom 14. Oktober 2019.
• Ein Leitz Ordner ist gut, eine digitale Vermögensbilanz ist besser • Mein Plädoyer für Finanzplanung als Ausgangspunkt jeder finanziellen Entscheidung • Finanzmathematik, Familiensplitting und "Showstopper" Krankenversicherung - Ein Abriss relevanter Themen • Von der Anlagestrategie bis zum kostenfreien Depot - Was ist relevant? …
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Christoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er und sein Team bieten unabhängige Finanz- und Ruhestandsplanung, Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Family Office Dienstleistungen an. Das Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung kann auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurückgegriffen werden. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Herr Leichtweiß verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung. Er ist Diplom-Betriebswirt (BA), Finanzökonom (EBS), zertifizierter Finanzplaner (CFP), qualifizierter Portfoliomanager (EBS/DBG) und zertifizierter Family Officer (VuFO). Zudem ist er langjähriger Autor für renommierte Fachpublikationen. Weiterhin ist er als Dozent für Themen der Vermögensstrukturierung an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) und dem Private Finance Institute der European Business School tätig.
