Märkte relativ stabil; DAX verliert etwas an Schwung; Nikkei leicht im Plus; Hang Seng schon wieder im Minus; Nitfy & SSE etwas schwächer; US-Märkte recht stabil; Bitcoin mit deutlichem Rücksetzer / Neue Ära der Bank of Japan: Änderung der Zinspolitik lässt Nikkei kalt – Zeiten kostenloser Liquiditätsversorgung sind vorbei; 426 % Gesamtverschuldung (!) - Japan führt neue Regeln für digitale Nomaden ein – Konsumanregung erhofft / Große Differenz zur Fed – wenn Fed senkt, steigt das Währungsrisiko (morgen spricht Powell); USD/Yen deutlich gestiegen! / 13:30 Uhr: US-Baubeginne; abends 20-jährige US-Anleihen-Auktion / Nvidia mit neuem KI-Chip – BigTech als mögliche Kunden / Gespräche zwischen Apple & Alphabet zu engerer Zusammenarbeit bei KI / Habeck: „Der Staat macht keine Fehler“
Mittwoch: FOMC-Sitzung könnte für Marktbewegung sorgen / Dax - der Trend ist intakt / S&P 500 - kleiner Rücksetzer möglich (2:10) / TecDax - spannender Chart (2:24) / Dax-Aktien Spezial mit Siemens (2:53), BASF (3:47) und SAP (4:33) / Nikkei - auf zum Allzeithoch (4:58) / Öl erreicht Verkaufszone (5:30) / Silber am Anschlag (7:22) / Goldpreis - hier steige ich ein (7:47) und diese Produkte würde ich persönlich nutzen (9:08)
US-Produzentenpreise „heißer“ als erwartet, Einzelhandel leicht schwächer / Zinsen und Renditen: Sie fallen nicht wie gewünscht / Immobilienpreise: China weitere Bereinigung nötig! & Immobilien Deutschland: Luftanhalten ist angesagt / Aktien: Qualität ist teurer als sonst / KGV: Nutzlose Bewertungsindikatoren? / Region vs. Branche: Was ist wichtiger?
Rückblick US-Börsen: Niveau bleibt trotz Gewinnmitnahmen weiter sehr hoch
Volkswirtschaft: USA: Arbeitsmarkt, Erzeugerpreise und Lagerhaltung / Quartalszahlen: Rheinmetall AG, RWE AG, K+S Aktiengesellschaft, LANXESS AG, Hapag-Lloyd AG können heute richtungsweisend sein / Gute Idee am Morgen: Allianz SE hochinteressant / Politik: Beginnt nun doch endlich die Corona-Aufarbeitung? FDP beantragt Untersuchungsausschuss / Technischer Gesamtblick für heute (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: seitwärts, US-Aktienmärkte: seitwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng divergent, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum uneinheitlich, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
DAX tapfer und stabil, trotz teilweise negativer Daten / Dow Jones und Nasdaq nur leicht positiv, Asien uneinheitlich / US-Tech-Unternehmen wieder auf dem Vormarsch / Positive Entwicklungen auf der Zinsseite / Öl unverändert auf hohem Niveau /EUR/USD etwas schwächlich / Gold stabil; Bitcoin mit massiver Unterstützung / KI-Hype hält an und erobert langsam den Alltag / Nvidia vor dem Split? - Vergleich mit Tesla: Hedgefonds sind bitter gescheitert / US-Daten am Freitag spannend
Aktien starten relativ positiv / Hang Seng sticht besonders hervor - Xiaomi legt 11 % zu; SU7 soll auf den Markt kommen / SSE leicht im Minus / Nikkei holt wieder auf – doch BoJ will nächste Woche aktiv werden; USD/Yen hat sich wieder umgekehrt / Deutschland: Kernrate Verbraucherpreise noch hoch; 13:30 Uhr US-Verbraucherpreisdaten heute wichtig - Rückgang erwartet; Stimmung der Marktteilnehmer sorgenvoller / 13:00 OPEC-Monatsbericht; 19:00 Haushaltssaldo; Öl- & Erdgaspreise: Richtungswechsel denkbar! / Porsche plant 4 neue Modelle – Umsatzrendite unter Druck / Boeing mit neuen Problemen / Kein TikTok-Verbot: Trump schickt Meta abwärts / Ankündigung von Oracle & Nvidia lässt Oracle jubilieren / Bitcoin-Aufstieg – wie weit soll das noch gehen? / Lufthansa und Bahn streiken – So geht Streik in Japan!
DAX - kurzfristige Verschnaufpause / US-Aktien - Trend intakt, aber zu weit gelaufen (2:32) / MDAX sehr spannend! (4:21) / EuroStoxx 50 - etwas Platz ist noch vorhanden (5:28) / Goldpreis - da ist noch Platz nach oben! (6:21) / Silber stößt sich den Kopf (7:05) / Bitcoin auf Allzeithoch, aber schon lange gelaufen! (7:28) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit Andritz (10:20)
Gold und Aktien positiv / Wenn die EZB auf Basis eigener Annahmen handelt, dann müssen die Zinsen gesenkt werden / Leitzinsen vs. Renditeniveau - Wichtige Unterscheidung / Wer senkt zuerst - Europa oder die USA? / Wirtschaftsdaten & Bewertungen Aktien: Keine großen Abweichungen – keine echten Impulse / Anlagestrategie: Was tun bei Unsicherheit?
Rückblick US-Börsen: Jerome Powell dämpft Zinssenkungsfantasien – Aktienmärkte trotzdem weiter im intakten Haussemodus / Volkswirtschaft: Auftragseingänge der deutschen Industrie brechen massiv ein / Quartalszahlen: Viele bekannte Namen aus der ersten und zweiten Reihe / Gute Idee am Morgen: VAT Group AG: Gesamtbild sehr erfreulich – aber spekulativer Beigeschmack / Geldpolitik: Was kommt heute seitens der EZB? Prognosen stabil – Madame Lagarde wird es uns wissen lassen… / Technischer Gesamtblick für heute (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: seitwärts, US-Aktienmärkte: seitwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng abwärts, Gold & Silber divergent, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum uneinheitlich, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
DAX weiter auf gutem Level / uneinheitliche Vorgaben: US-Märkte mit Abgaben, Asien unverändert - Aktienmärkte haben etwas an Fahrt verloren, spiegeln trotzdem Stabilität / Verzinsung US-Staatsanleihen & Bundeanleihen geben leicht nach – Erwartungen an Zinssenkungen ab Mitte des Jahres stehen / Gold geht durch die Decke; Bitcoin auf hohem Niveau; Öl & USD seit vielen Wochen relativ stabil / Aktien: Risiko Klumpenbildung KI / Wirtschaftlicher Abschwung wird wieder gespielt / Super-Tuesday & Sieg von Trump am Obersten Gerichtshof – wann endet Haleys Spiel auf Zeit?
Allzeithoch-Niveaus - Keine Lust mehr auf steigende Kurse? SSE, Indien & Nikkei nach Erklimmen der 40.000 nicht wirklich stark; Hang Seng & Bitcoin verlieren deutlich / Einkaufsmanager Deutschland und Europa: etwas besser als erwartet; USA: 15:45 + 16:00 Uhr – leicht schlechter erwartet als zuvor; Caixin: deutlich schlechter als erwartet / Verbraucherpreise Tokio: niedrige Inflation wie erwartet - wichtig für BoJ! YEN/USD: Diese Woche noch Infos – Rücksetzer möglich! Wie stark ist der Abwärtsdruck wirklich?
DAX mit Trendbeschleunigung / US-Aktienmärkte weiter im Trend (2:49) / Nikkei überwindet wichtige Hürde (4:18) / Bund Futures - fallende Renditen wahrscheinlich (4:55) / Goldpreis - super spannend!!! (5:40) / Silber (6:47) / Bitcoin - Vorsicht am Allzeithoch (7:10) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit American Water (8:17) und Open Text Corp. (8:54)
Rückblick US-Börsen: Alles weiterhin auf sehr hohem Niveau / Volkswirtschaft: Einkaufsmanagerindex, Inflation, Arbeitsmarkt / Quartalszahlen: Kuehne & Nagel / Gute Idee am Morgen: Novo-Nordisk / Politik: Seid doch „Füreinander“ nicht „Gegeneinander“ / Technischer Gesamtblick für heute (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: seitwärts, US-Aktienmärkte: seitwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng aufwärts, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum aufwärts, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
Eurozone: Lohnentwicklung & Kreditvergabe / US-Immobilienpreise: Gut für die Konsumlaune / US-Wirtschaftsleistung: Gut, aber auf Pump / Aktienmarkt: Nicht nur der S&P ist konzentriert / Kennen Sie Ihre Indices?
Vorgaben uneinheitlich; Stabilisierung an Anleihemärkten auf hohem Niveau – Zinssenkungs-Euphorie verflogen; USD/EUR und Gold stabil; Bitcoin auf dem Weg Richtung 60.000 / Wie lange geht das Leid im Gaza-Streifen weiter? Die Kritik an Israel wird lauter / Ukraine: Russen erlangen wohl Oberhand / Scholz und Macron: Europa ist zerstritten – das birgt große Sicherheitsrisiken / Biden aus verschiedenen Gründen unter Druck / Viele Unsicherheiten, abgesehen von strukturellen Problemen in Deutschland & Europa / DAX-Stärke zeigt „Zweiklassengesellschaft“ der internationalen und nationalen Unternehmen auf / DAX-Titel relativ günstig
Kein Halten im DAX; US-Märkte mit klaren Shortsignalen; Chinas Aktienprogramm wirkt: SSE legt verheißungsvoll zu / Reuters: Zunehmende Investitionen in Japan statt in China / Solartitel kämpfen mit Überversorgung / Blick auf Unternehmensnachrichten
DAX mit Trendbeschleunigung! / TecDax ebenfalls positiv (2:10) / M- und SDAX eher verhalten (2:29) / S&P 500 - Aufwärtstrend intakt (3:16) / Nasdaq - kurzfristige Schwäche (3:41) / Goldpreis - wann kommt der Ausbruch? (4:42) / Bitcoin bald auf Allzeithoch (5:13) / Super Micro Computer & Hype-Aktien (5:36) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit Ingrediant (7:27) und Exxon (8:20)
Nach DAX-Allzeithoch: Leichte Rückgänge an den Börsen / Finanzgeschichte: Allzeithoch in Japan nach ewiger Seitwärtsphase / Nvidia, Tech-Blase oder Beginn der Party? / Konzentrationsrisiko im US-Aktienmarkt: Und nun? / Wirtschaftsdaten Deutschland: BIP & Wirtschaftsklima eindeutig / Stimmung und Vermögensstrukturierung nicht vermischen / Ifo-Geschäftsklima: Es kann nur besser werden…
Rückblick US-Börsen: Nvidia mit sehr guten Zahlen / Volkswirtschaft: Deutschland & Europa: Einkaufsmanagerindizes und Verbraucherpreise; USA: Arbeitsmarktdaten und Einkaufsmanagerindizes / Quartalszahlen: Telefónica S.A., KRONES AG, Repsol S.A., Danone S.A., AXA S.A., Gerresheimer AG, Knorr-Bremse AG, Mercedes-Benz AG, HOCHTIEF AG, Iberdrola S.A., etc… / Gute Idee am Morgen: Nvidia Corp. / Wissenschaft: Und schon wieder müssen die Kinder „herhalten“…. / Technischer Gesamtblick für heute (vorbörslich): Aktien Deutschland & Europa: aufwärts, US-Aktienmärkte: aufwärts, Asien: Nikkei und Hang Seng aufwärts, Gold & Silber seitwärts, WTI und Brent seitwärts, Bitcoin und Ethereum seitwärts, Euro“familie“ seitwärts, Euro-Bund Future seitwärts
Börsen: USA schwach; Asien: Japan im Minus, Hongkong kann deutlich zulegen / USD relativ stabil, leicht nachgelassen – Gold leicht gestiegen; Bitcoin trotz 1,5 % Abgabe weiter über 50.000; Öl: Es ist etwas Ruhe eingekehrt / Bond-Marktzinsen steigen weiter leicht – Zinssenkungen: Lücke zwischen Erwartungen & Realität verringert sich / Berichtssaison nicht schlecht gelaufen, aber Prognosen für 2024 sind eher pessimistisch / Dauerkrise: Vielen Unternehmen geht seit langem die Luft aus – KMUs steht das Wasser bis zum Hals / Politiker-Gelaber: Wirtschaftsweisen liegen richtig – Deutschland braucht mehr Investitionen, keine zunehmende Bürokratie / Wie kann es sein, dass die Militärausgaben steigen, aber nichts läuft?
China-Börsen wieder eröffnet! / Chinesische Notenbank hat Fünfjahres-Zinsen mehr gesenkt als erwartet (0,25 Prozentpunkte) - Kein Boost, aber positiver Effekt als Reaktion / Nur Asiens Börsen und die Schweiz zeigen sich positiv - DAX: war das vorerst der Höhepunkt? / 16:00 US-Frühindikatoren negativ erwartet; morgen: 20:00 Uhr FOMC-Sitzungsprotokoll & Zahlen von Nvidia (zuletzt zögerlich!) / Handelsblatt: „Büro-Tsunami in den USA“ – Blick nach Japan
USA: Presidents´ Day / So könnte man den DAX-Short umsetzen / Nasdaq - Trend intakt aber korrekturanfällig (4:09) / Dow Jones - Aufwärtsbewegung wird schwächer (5:04) / Nikkei am Allzeithoch von 1989 (6:14) / China-Aktien mit Potenzial (7:08) / Bitcoin - die Party geht weiter (7:30) / Vorsicht KI-Hype (8:08) / Chartanalyse meets Fundamentalanalyse mit Porsche (10:45) und Ingredion (11:45)
Börsen mit grünen Vorzeichen; DAX knackt runde Marke / Bund-Future & Auswirkungen auf EUR/USD / Zuflüsse in Bitcoin-ETFs werden in Vordergrund gestellt / Pfandbriefbank im Fokus - Herabstufung / Wirtschaftsdaten: absolut negativ; relativ ok / Japan: Technische Rezession, aber starker Aktienmarkt; nach China rückt Indien in den Fokus / US-Aktienmarkt: Immer die gleichen Fakten: Analogie zum Anleihedebakel? / Verfälschtes Bild von Rendite und Risiko / Aus „Magnificent Seven“ werden „Sexy Six“ / Anleihen: Auf die Details ist mehr zu achten!
Vorgaben uneinheitlich – US-Börsen deutlich im Minus; Asien: Tokio im Minus, Hongkong kann zulegen; Anleihezinsen steigen sowohl in den USA als auch in Europa wieder leicht - die Wirklichkeit wird uns einholen: Wie viele Zinsschritte wird es 2024 wirklich geben? / Steigender Ölpreis wegen bedrohter Containerschifffahrt / Dollar steigt ggü. dem Euro – Druck auf Goldpreis, der trotzdem weiter auf hohem Niveau reüssiert / Auf dem Weg zur 50.000: Volatilität im Bitcoin geht zurück – Asset-Klasse etabliert sich langfristig / Berichtssaison: Sony: Playstation geht wie geschnitten Brot! / Bundesliga-Rechte: Herber Rückschlag für DFL – erstmals nur einen Dauerinvestor zugelassen, doch Blackstone steigt u.a. wegen der großen Aufregung unter den Fans (50-plus-1-Regel) & Spielunterbrechungen aus
Börsen auf Rekordniveau, außer China (Neujahresfeier) / Bitcoin über 50.000 nach typischer technischer Korrektur – ETFs treiben Kurs / KI: Nikkei deutlich im Plus – 34-Jahreshoch! Tokyo Electron legt 12 % zu / Nach Apple & Microsoft - Nvidia löst Amazon mit drittgrößter Marktkapitalisierung - ist da noch mehr drin? / ARM Holdings seit letzter Woche um 90 % gestiegen! / „Ganzjahresrally?!“ Ja, es gibt noch Potenzial, aber wir erinnern uns an Blasen – die bloße Phantasie reicht nicht - Kurs-Umsatz-Verhältnis beachten! Gewinnmitnahmen denkbar– Obacht im zögerlichen DAX! Die Frage nach den Zinsen ist noch nicht geklärt! Dämpfer voraus? ZEW-Index besser erwartet…
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