Bei Ertragsbetrachtungen von finanziellen Entscheidungen werden die steuerlichen Aspekte häufig außer Acht gelassen. Das Ergebnis nach Steuern (wer berechnet das eigentlich?) ist daher oft ein Ergebnis von isolierten Entscheidungen und der im Nachhinein (!) erfolgenden steuerlichen Würdigung, was erhebliche Nachteile mit sich bringen kann. Christoph Leichtweiß hat uns ein paar praxisnahe Beispiele mitgebracht, um aufzuzeigen, wie man es besser machen kann!
Die interdisziplinäre Abstimmung von strategischer Finanzplanung, operativer Vermögensstrukturierung und steuerlicher Betrachtung klingt natürlich großartig. In der Praxis ist dieses Ideal aber eher auf Websiten und in Imagebroschüren als der Realität zu beobachten. Betrachten wir dazu ein paar ausgewählte Fälle aus der Praxis.
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Christoph Leichtweiß ist geschäftsführender Gesellschafter der YPOS Vermögensmanagement GmbH. Er und sein Team bieten unabhängige Finanz- und Ruhestandsplanung, Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Family Office Dienstleistungen an. Das Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung kann auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurückgegriffen werden. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Herr Leichtweiß verfügt über knapp 20 Jahre Berufserfahrung. Er ist Diplom-Betriebswirt (BA), Finanzökonom (EBS), zertifizierter Finanzplaner (CFP), qualifizierter Portfoliomanager (EBS/DBG) und zertifizierter Family Officer (VuFO). Zudem ist er langjähriger Autor für renommierte Fachpublikationen. Weiterhin ist er als Dozent für Themen der Vermögensstrukturierung an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) und dem Private Finance Institute der European Business School tätig.
